条条道路通“造车”,这可能是最佳入场时机

原标题:条条道路通“造车”,这可能是最佳入场时机 来源:腾讯汽车

百度官宣造车了。

1月11日,百度宣布正式组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业,而吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。吉利方面也正式发消息称该合作将基于旗下纯电平台SEA架构展开。

这两年,科技巨头的大手几乎无一例外伸向了造车领域。

01

百度图个啥?

没落贵族的挣扎

百度是曾经的互联网贵族,BAT三驾马车之一,中国搜索行业一哥,如今市值除了被AT远远抛在身后之外,甚至都被美团Double了一下。

搜索行业是典型的互联网平台化思维:轻资产,不做内容,做信息的搬运工,控制通道,做大平台。

过去内容产生是零散的,没有太多触点到达用户,信息通道是强势的,搜索平台这个平台+入口就很重要。

而现在正好相反,微信、头条和大量自媒体占据用户的信息主导地位,既是内容产生平台又是用户触点,同时又掌握用户的个人信息,AI+大数据算法更能做到内容与触点的匹配,搜索行业也因此逐步边缘化。

这有点像物流业,只不过一个是搬运货物,一个是搬运信息,从菜鸟、顺丰、京东物流的博弈中可以看出,想要掌握行业,必须掌握核心资产。所谓要想人前显贵,必先人后受罪,还是要下苦功夫,光掌握通道也不够。

搜索不行,百度决定All in AI,这个方向是根据自身基因出发,因为搜索技术背后是数据+算法。于是百度做了Apollo。

Apollo一开始也是平台化的思维在主导:自己掌握的Apollo与各个车企合作,车企作为硬件提供商,自己做算法+平台,控制核心的功能,车企逐步成为代工厂。

Apollo项目上,百度合作了很多厂家,做了很多试验区,比如与金龙推出阿波龙,与红旗推robotaxi。但整个事情发展的方向似乎并不如意,一方面其他家互联网巨头也这么干体现不出优势,另一方面硬件自己说了不算。

百度做自动驾驶的经验说明了一个问题,那就是从消费互联网进入到产业互联网,也就是从轻资产到重资产运营的过程,想要在产业互联网时代取得核心竞争力,那么就只有一个结论:必须布局硬件产品。所以百度做一辆属于自己的车,是战略发展迫不得已的需求。

02

最佳入场时机:

战场已经清理干净

几十年来中国汽车行业发展的主导思想是以市场换技术,结果不是太成功。到了2014年左右,变成换道超车,但是发现过去车道上的企业在老车道上跑的好好的,想让他们换道很难,于是政府决心要放鲶鱼。

2015年开始-2018年,全国有将近200多条“鲶鱼”被放进汽车产业,结果是大片的倒闭,成片的死亡,新势力死了好几页PPT。

但大浪淘沙,一片鸡毛后,新能源汽车完成导入期,进入高速成长阶段。

这个阶段的标志有两个关键:一是资本对于新势力车企的认可,特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车在资本市场风光无限(蔚来汽车市值已经超百度)。另外一个是用户对于新能源产品的认可,2020年新能源销量整体大增,特斯拉与五菱宏光Mini大卖。

如此明显的节奏点,互联网巨头不可能不敏感,也不可能不眼红。

03

互联网+OEM :

必将发生的碰撞

百度官方消息表示,此次吉利除了提供技术支持还将提供产能的双重支持,其中包括工程技术、制造和质量控制,并且将使用吉利的供应链采购体系。而百度仅负责车辆的设计和软件部分,后续则将负责车辆的分销、用户运营和品牌建设等等。

看起来像苹果跟富士康合作的模式,也就是蔚来汽车与江淮的代工模式。百度负责微笑曲线的两头高附加值的部分,而吉利负责中间低附加值的部分,这可以算是又一次互联网企业对整车企业彻头彻尾的“胜利”。

但实际情况会怎样?

不妨做个推断。从前端看,百度负责车辆的设计,吉利负责工程实现,但是一直以来设计与工程天然存在矛盾,如果偏向于设计,车辆没有落地,后续质量生产没法保障,如果偏向于工程,则产品没有亮点,缺乏竞争力,根本是个死循环。

在车企内部这个问题会有更高层面的人做平衡,而在两个合作公司之间,这个问题会暴露的更加激烈和极端。如今百度和吉利是来自两个不同行业而且整个理念与方法论都不同的公司,互联网强调的是敏捷,而车企强调的是流程与质量,融合的难度想必不会低。当然,难度高不代表做不成。

再从中间看,制造与供应链都由吉利负责,吉利可以通过供应链掌握很大一部分利润。

这跟传统代工是不同的,比如富士康是苹果供应链的一部分,但富士康不可能掌握苹果的供应链。这么看来,负责供应链的吉利拥有很大的话语权,在传统整车行业,可以说掌握了供应链就掌握了大部分话语权。

最后,百度负责品牌与营销,特别是后端的用户运营,这看起来是最合理的部分,互联网造车除了要互联网品牌,更重要的是互联网所带来的用户运营的理念,这个正是车企缺乏的基因。另外,负责销售端、接触用户的百度将拥有用户数据,这个数据将成为公司产品研发设计的决策基础,未来是可以实现以用户为导向的数据闭环的,只要供应链能协同。

最后合作方式是什么样子?有一个案例可以借鉴,那就是滴滴与比亚迪合作的D1,最后两者都参与了整车产品的定义,硬件主要由比亚迪负责,而软件由两者共同负责。

百度造车,苹果与现代合作造车,阿里与上汽合作造车,整个互联网头部企业都在向汽车产业倾斜资源,按照惯例,巨头进入一个行业,这一个行业必将发生翻天覆地的变化,现在也轮到汽车行业了。

汽车行业是制造业中护城河比较深的一个,过去四五年前,也有不少互联网力量试图侵入传统汽车行业,虽然很大一部分已经阵亡,但变化也正在进行,汽车的消费电子化趋势愈加明显,软件比重越来越高,后市场会渐渐融入互联网服务,车企也终将会演化为科技公司成为共识。

回到吉利的例子,二者的合作模式令人关注,因为百度不像华为强势,而吉利也比大部分民营汽车企业开放,这个互联网+整车厂的合作能否绕过基因差异打造出新的价值产品?

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